Kundenabwanderungen von Banken zu Neobrokern frühzeitig erkennen! : (Mit Machine Learning zur proaktiven Kundenbindung)

Während Direktbanken in den 2000er-Jahren das Girokonto digitalisiert und Zahlungsdienstleister wie PayPal den Zahlungsverkehr revolutioniert haben, finden die jüngsten Umbrüche im Anlagegeschäft statt. Unter dem Begriff „Neobroker“ gewinnen seit wenigen Jahren – allen voran Trade Republic und Scalable Capital – rasant Marktanteile. Mit schlanken Smartphone-Apps, einer einfachen Nutzerführung und niedrigen Transaktionskosten sprechen sie vor allem junge, digitalaffine Kunden an. Die Dynamik ist beachtlich: Bspw. verdoppelte Trade Republic im Jahr 2024 seine Anzahl an Kundendepots mit dem Ergebnis, dass Neobroker inzwischen Millionen von Kunden betreuen. Gleichzeitig stagnierte bzw. sank die Depotanzahl bei klassischen Großbanken, Sparkassen und Volksbanken.[1] Aktuell zwar noch auf einem niedrigen Niveau greifen Neobroker mit ihrem neuen Geschäftsmodell aber nicht nur allein das Provisionsgeschäft der etablierten Institute an, sondern entziehen Banken und Sparkassen auch wertvolle Kundeneinlagen. Letztere stellen eine zentrale und günstige Refinanzierungsquelle im deutschen Bankensystem dar. Für traditionelle Institute ist diese Entwicklung relevant, da (1) Kundeneinlagen bei Sparkassen einen erheblichen Anteil ihrer Passivseite ausmachen und die Institute in die Lage versetzen, langfristige Kredite zu vergeben und, da (2) insbesondere die jüngere Kundschaft eine höhere Präferenz für digitalaffine Player am Markt aufweist. Institute bspw. der Sparkassen Finanzgruppe sollten die Entwicklung im Auge behalten und proaktiv entsprechende Lösungen für diese digitalaffine Kundschaft anbieten.